ALUR CERITA : – Tim, Elf yang baru dilatih, mengembara dari bangsanya dan ditangkap oleh sirkus setempat. Diselamatkan oleh Teresa muda, bersama-sama mereka membentuk ikatan yang tak terpatahkan. Tapi satu-satunya cara untuk benar-benar menyelamatkan Tim, adalah menemukan cara untuk membawanya kembali ke Peri lain.