Ia tidak bergerak sampai suatu hari bersalju, serigala di ambang kematian hampir tidak bisa lewat. Ketika Ia mengambil bentuk binatang, Ia memperoleh kesadaran akan kesadarannya dan mulai mengembara dengan tujuan yang tidak jelas di benaknya. Segera, ia bertemu dengan tuan serigala — seorang anak laki-laki menunggu sukunya kembali dari surga yang berlimpah dengan ikan dan buah-buahan di selatan. Meskipun anak laki-laki itu kesepian, dia masih berharap orang-orang yang dia sayangi dalam ingatannya tidak melupakannya dan suatu hari dia akan bersatu kembali dengan mereka.

Anak laki-laki itu ingin menjelajahi lingkungan baru dan memutuskan untuk meninggalkan rumahnya bersama Itu untuk temukan surga menggunakan jejak yang ditinggalkan sukunya. Namun, dengan tubuh yang terluka parah dan tidak terlihatnya rekan-rekannya yang lebih tua, apa yang akan terjadi pada bocah itu? Setelah melihat cukup banyak kematian dan tragedi, Fushi yang abadi mengasingkan diri di sebuah pulau, membela diri dari musuh Nokkers. Namun, alih-alih menyerang Fushi secara terpisah, Nokkers mulai menargetkan permukiman di luar jangkauannya dengan harapan bisa memancingnya keluar. Tak lama kemudian, sebuah kelompok yang dikenal sebagai Penjaga—dipimpin oleh Hisame, keturunan mendiang prajurit Hayase—menemukan Fushi.

Terinspirasi oleh cara Fushi melindungi Pulau Janada dari Nokkers bertahun-tahun yang lalu, para Penjaga telah mendapatkan banyak pengikut dan diakui di seluruh dunia. Awalnya enggan, Fushi mengizinkan Penjaga untuk menemaninya ke lokasi serangan Nokkers baru-baru ini. Di desa mereka, Fushi bertemu dengan beberapa sekutu berharga, baik yang baru maupun yang lama. Tetapi karena konflik dengan Nokkers hanya menyebabkan lebih banyak kerugian, Fushi harus menemukan kekuatan batin untuk menghadapi kesedihannya yang tak terelakkan.