Dengan bantuan pelayan gadis kaya, Yoshino Koiwai, Masamune perlahan mulai membangun hubungannya dengan Aki, berniat menghancurkan hatinya ketika waktunya tepat. Namun, saat persahabatannya dengan Aki mulai tumbuh, Masamune mulai mempertanyakan tujuan dari rencana liciknya, dan apakah mewujudkannya adalah keinginan hatinya.

Awalnya, Iruma mencoba untuk tidak menonjolkan diri karena takut pada teman-temannya. mengetahui bahwa dia adalah manusia. Sayangnya, hal ini ternyata lebih sulit dari perkiraannya. Ternyata Sullivan sendiri adalah ketua sekolah, dan semua orang mengharapkan dia menjadi Raja Iblis berikutnya!

Iruma segera mendapati dirinya dalam situasi yang memalukan ketika dia harus mengucapkan mantra terlarang di depan seluruh sekolah. Dengan ini, Iruma langsung mendapatkan reputasi yang tidak diinginkannya. Meski begitu, dia pasti akan terikat pada keadaan yang lebih aneh. Setelah melalui banyak cobaan dan kesengsaraan, Iruma Suzuki akhirnya hidup bahagia di antara para iblis meski harus menyembunyikan identitas aslinya sebagai manusia. Terlebih lagi, dia kini telah menemukan ambisinya dalam hidup: terus naik peringkat di dunia ini!

Namun, rencana itu terhenti ketika klub Iruma dibubarkan untuk sementara, dan dia dipaksa menjadi bagian dari OSIS, yang dikenal dengan nama ketegasannya terhadap siswa yang gaduh. Presidennya yang berhati dingin adalah Amelie Azazel, teman Iruma. Meskipun Iruma tidak terbiasa mengikuti jadwal ketat dan banyak peraturan mereka, dia tetap ingin membuktikan dirinya dan membantu Amelie bersama semua anggota dewan lainnya.

Tetapi masalah muncul ketika kepribadian Amelie berubah total karena keadaan yang aneh, membuat reputasi OSIS dalam bahaya. Akankah Iruma mampu menyelamatkan mereka dan menghindari seluruh sekolah berubah menjadi kekacauan? Menyusul upaya heroik mereka di Walter Park, para siswa dari kelas misfit kembali ke Babyls Demon School setelah liburan musim panas mereka. Apa yang menanti mereka bukan hanya pemujaan dan kekaguman tetapi juga wahyu mengejutkan bahwa, untuk bisa tinggal di ruang kelas Royal One yang mewah, seluruh kelas harus dipromosikan ke peringkat Dalet sebelum memasuki tahun kedua.

Sebagai Panen dan Musik Festival sudah dekat, sepertinya ada banyak peluang untuk naik peringkat. Namun, melakukan hal ini bukanlah hal yang mudah, karena sejauh ini belum ada kelas yang berhasil mencapai prestasi seperti itu. Berharap untuk memberikan kesempatan kepada kelas yang tidak cocok untuk mencapai hal yang mustahil, sekolah menunjuk tutor khusus untuk membantu menghadapi tantangan yang ada di depan.

Dengan pandangannya yang melampaui Dalet, Iruma Suzuki memutuskan untuk mengambil langkah menuju tujuan naik peringkat , dimulai dengan mendapatkan pengakuan dari guru istimewanya: Bachiko Barbatos yang pemarah dan egois.

Ia tidak bergerak sampai suatu hari bersalju, serigala di ambang kematian hampir tidak bisa lewat. Ketika Ia mengambil bentuk binatang, Ia memperoleh kesadaran akan kesadarannya dan mulai mengembara dengan tujuan yang tidak jelas di benaknya. Segera, ia bertemu dengan tuan serigala — seorang anak laki-laki menunggu sukunya kembali dari surga yang berlimpah dengan ikan dan buah-buahan di selatan. Meskipun anak laki-laki itu kesepian, dia masih berharap orang-orang yang dia sayangi dalam ingatannya tidak melupakannya dan suatu hari dia akan bersatu kembali dengan mereka.

Anak laki-laki itu ingin menjelajahi lingkungan baru dan memutuskan untuk meninggalkan rumahnya bersama Itu untuk temukan surga menggunakan jejak yang ditinggalkan sukunya. Namun, dengan tubuh yang terluka parah dan tidak terlihatnya rekan-rekannya yang lebih tua, apa yang akan terjadi pada bocah itu? Setelah melihat cukup banyak kematian dan tragedi, Fushi yang abadi mengasingkan diri di sebuah pulau, membela diri dari musuh Nokkers. Namun, alih-alih menyerang Fushi secara terpisah, Nokkers mulai menargetkan permukiman di luar jangkauannya dengan harapan bisa memancingnya keluar. Tak lama kemudian, sebuah kelompok yang dikenal sebagai Penjaga—dipimpin oleh Hisame, keturunan mendiang prajurit Hayase—menemukan Fushi.

Terinspirasi oleh cara Fushi melindungi Pulau Janada dari Nokkers bertahun-tahun yang lalu, para Penjaga telah mendapatkan banyak pengikut dan diakui di seluruh dunia. Awalnya enggan, Fushi mengizinkan Penjaga untuk menemaninya ke lokasi serangan Nokkers baru-baru ini. Di desa mereka, Fushi bertemu dengan beberapa sekutu berharga, baik yang baru maupun yang lama. Tetapi karena konflik dengan Nokkers hanya menyebabkan lebih banyak kerugian, Fushi harus menemukan kekuatan batin untuk menghadapi kesedihannya yang tak terelakkan.